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“整蛊王”高兴（刘青云 饰）与两名助手刘血（葛民辉 饰）、毕止（林海峰 饰）开设了一家整人公司。无良富家子史松（黄伟文 饰）雇佣高兴整蛊抗议的工人，被不做不义之事的高兴拒绝。史松恼羞成怒，请来“玩人大

炭头（刘青云 饰）一直无法从被女友抛弃的阴影之中走出，终日生活在郁郁寡欢之中。某日，炭头邂逅了开朗乐观的阿荣（袁咏仪 饰），阿荣的快乐和单纯渐渐感染了炭头，久而久之，两人走到了一起，组成了家庭。

老虎受一老妇之托，要寻回其丈夫田鸡，田鸡正在赌场搏杀，不幸被女扒手“千手观音”栽赃嫁祸，田鸡与赌场中人大打出手，最后与千手观音一起逃跑。千手观音诱田鸡脱衣取回赃款，更索性骗走他的铁布衫。田鸡不仅失去宝

黄大凤（梁朝伟 饰）从小就跟着师傅在江湖上闯荡，他们做的不是其他，正是骗人的神棍。黄大凤涉足这一行日久，神棍常用的各种各样骗人把戏都烂熟于胸，长大后就开始自立门户了。黄大凤虽然从事的是骗人的勾当，但其