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江户时代某町，一下级武士不满上级食言，遂挥刀砍死长官，引起一片混乱。事后，中年武士中村主水（藤田まこと 饰）成为代罪羔羊，遭到降职减薪处罚。不久，年轻俊美的长官奥田右京亮（真田広之 饰）走马上任。

唐伯虎为一代风流人物，妻妾八人，还到处留情。一次在途中巧遇俏佳人秋香被她美绝产容吸引，惊为天人。后在庙中参神相遇，秋香回眸一笑，把唐伯虎看得神魂癫倒；伯虎立下决心，誓要赢得美人归。为要接近佳人，伯