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平安时代的京都，罗城门外接连发生数起武士被杀的案件。坊间盛传武士夜过此门，总会看见一美女（太地喜和子 饰）独行，女子系妖怪所化，以美色诱人，趁武士不备害其性命。

一个初入影坛的女演员接下了一部关于著名女演员莱拉·克莱尔的电影，莱拉·克莱尔在新婚之夜的神秘死亡曾是影坛的一桩大事件。当电影开拍后，这个演员却如同莱拉·克莱尔附身，所有事情都越来越疯狂了。

　　魔術師陳子新（陳厚）和歌女張曉萍（李菁）一次避雨，誤闖豪華大宅，曉萍被屋主以為她是失散孫女，對她甚為喜愛，可是引起富豪外甥不忿，設計害子新和曉萍。幸好，萍將計就計，把陰謀揭發……成功舉辦了歌舞團。

鲁道夫（奥马尔·沙里夫 Omar Sharif 饰）是一位身份尊贵的王子，生活在父亲约瑟夫一世（詹姆斯·梅森 James Mason 饰）独断专横的统治之下，在父亲的逼迫之中，他甚至娶了自己根本不爱，